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卖房不如养猪?“金九银十”渐冻,房企市值被养猪超过
发布时间:2019-10-28 08:36

  房地产商又遭一记暴击。 这一回,出手的是“二师兄”。

  详细说来,是A股猪肉概念股里排行第二的牧原股份市值突破1900亿元,超过了房地产概念市值排行第二的保利地产。 这种状态从10月21日起已延续多日,至今没有逆转的意思。

  而之所以说“又遭暴击”,是因为就在不久前,房企中市值排行第一的万科A,刚被调味品企业海天味业超过——尽管这家以卖酱油闻名的公司,营收只有万科的十三分之一。

  更惨烈的是,以往房地产商的丰收季“金九银十”,到今年九月、十月已沦为房企混战的打折促销季。 但就算是自断臂膀“以价换量”,9月上半月,国内35个典型城市的新建商品住宅成交面积,比起8月上半月及去年同期还是分别下降了7%。

  曾经闪耀无比的金色光环,正在从房地产商身上褪去。

  1

  金九银十房企“凉凉”

  对房地产商来说,2019年的秋天,真是一个难过的季节。

  过去的房地产行业,盛行高杠杆、高负债率和高价拿地,房地产商们崇尚的信条也是“手中有地,心里不慌”,抬价拿地时有发生,各地地王层出不穷。 然而自2018年下半年房地产行业开始新一轮调控以来,在房企融资收紧、房价受限双重调控的影响下,越来越多的房企正在面临房子卖不出去、资金收不回来的窘境,甚至是绝境。

  

  今年1-9月房地产行业销售额

  一个典型的例子,是今年刚进入房企百强榜不久的三盛宏业。9月以来,这家公司陷入资金链危机,被欠薪欠款的员工、供应商等讨债队伍围住了办公大楼,又遭部分高管违法转移资产。

  最终,公司董事长陈建铭在公开讲话时失声痛哭,并承诺追回其任执行董事的妹妹转出的资产。

  紧紧巴巴的市场环境下,房企们信奉的臬条已经悄然变成“手中有钱,心里不慌”,为了回笼资金,他们不惜降价促销“以价换量”,甚至买房送手机、送车甚至送菜地等都被房企当作噱头来营销,一切都是为了卖掉手里的房子。

  更准确地说,是为了“活下去”。 然而现实是冰冷的。

  今年1-9月全国房价增速降至6%左右,仅有去年同期增速的一半。 也就是说,房价上涨的速度变缓甚至出现下跌迹象了,但商品住宅成交面积还是罕见地出现了连续三个季度下降。 在50个具有代表性的国内城市,第三季度商品住宅成交规模同比下降了1.8%,降幅较二季度进一步扩大。

  

  声泪俱下的三盛宏业董事长

  当前房企普遍使用的“以价换量”的策略,效果并不显著。 业内普遍流传的一个说法是,2019年第三季度国内商品住宅的成交规模,已经降至2015年同期水平。

  而戏剧性的一幕,也就在这个时候发生了。

  2

  “干不过卖酱油的”

  恰巧是万科喊出“活下去”一年后,2019年9月,A股上市公司海天味业的市值超过了万科A,达到3000多亿元。

  万科是国内房地产行业的领军企业,而海天味业以调味品为主业,尤其以酱油闻名于众。

  一般而言,大众认知中房地产领军企业的规模,要比“卖酱油的”大得多。也正是因此,“卖房的干不过打酱油的”一时间成了网上广为流传的一句调侃。

  今年上半年,海天味业的营业收入和净利润各自为101.6亿元、27.5亿元,分别不到万科A的1/13 和1/3,业绩增速也比不上万科A。 然而海天味业却凭借50倍左右的估值,在9月底以突破 3000 亿元的市值,成功“碾压”了只有7倍估值、2900多亿元市值的万科A,实在有些令人啼笑皆非。

  

  万科董事局主席郁亮表示对“卖酱油的”服气

  在今年9月23日的媒体交流会上,就连万科董事会主席郁亮也一半打趣、一半承认: “也许有些同行不服,对卖酒的我早就服了,对卖酱油的反正我也是蛮服气的。 ” 现在看来,郁亮这句话或许还说早了。 因为到了10月下旬,养猪概念股里排第二的牧原股份突破了1900亿元市值,一举超过了A股房地产市值排第二的保利地产——尽管两者净利润相差近十倍。 截至10月25日早盘,牧原股份的股价仍在上涨,开盘不久就迎来了3%的涨幅,市值更进一步突破了2000亿元。 看来,“养猪的”也在追赶“卖房的”,并且大有赶超之势。

  3

  卖房不如养猪?

  与房地产的体面相比,养猪看起来像是一门脏活累活,而且长期以来还深受猪周期的困扰。

  所谓猪周期,指的是猪肉供求与价格关系变化的一种经济现象: 每当猪肉价格上涨时,母猪存栏量和生猪供应量就会上升,促使猪肉价格下降; 当猪肉价格下降后,母猪存栏量和生猪供应量又会减少,从而孕育下一波的猪肉涨价。 受猪周期影响,猪肉价格往往容易波动大而频繁。 这是几乎所有养猪人都要面临的风险和困境。 在行业处于价格、利润双双上升的时期,能繁母猪(业内指能繁殖的母猪)是一项非常重要的生产资料,堪比前几年房地产商们疯狂囤积的地块。

  

  “得母猪者得天下,有母猪就有希望。”今年十一前后,一场养猪行业线下活动里的一条横幅冷不丁就跑到了网上,让人看起来忍不住想要发笑。

  然而这句口号却是养猪人的心声。 自非洲猪瘟肆虐以来,养猪人还是第一次敢于这样自豪地拉出横幅。 而且,猪企的市值能在营收、利润都不及房企的情况下追上甚至赶超,实际上根源也在于行业的这种上升走势。 不久前,一些养猪上市公司刚刚公布了经营月报。 今年9月,温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望共计销售生猪252.29万头,较去年同期减少了32.68%。 然而,同期上述4家养猪上市公司的销售收入不但没有减少,反而还增加了19.21%。

  

  年初以来猪肉概念股大涨

  当然,超级猪周期给养猪企业带来的,除了超额的利润空间,还有投资者的好感和青睐。 这不,“卖房不如养猪”的效应,就在股市显露出来了。

  雷军曾说,站在风口上猪也能飞。 这一回,猪真的飞起来了?

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